亿牛策略
多晶硅行业成立联合体进行收储一事正逐渐明朗。
“17家(龙头)企业基本上都签字了，我们正在搭建联合体，争取年内完成。”协鑫(集团)控股有限公司(以下简称“协鑫集团”)董事长朱共山日前接受采访时表示，他和TCL中环（002129）新能源科技股份有限公司董事长李东生、隆基绿能（601012）科技股份有限公司董事长钟宝申就此事进行过沟通。
“成立多晶硅收储平台是光伏行业‘反内卷’的一项有效的举措亿牛策略，其成立后将进一步加速光伏行业供给侧改革进程，推动落后产能出清。”万联证券股份有限公司投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示。
在朱共山透露出17家企业签字的消息之后，网上曝出了17家企业的名单。同时，有消息称，几天前，11家参与收储的多晶硅企业齐聚上海，召开了长达一整天的高层会议。
但最终的情况目前并未得到官方确认。“这个事情都是公司高层去谈的，而且内容严格保密，我们对此也没有确切的消息。”一家多晶硅企业的相关人士对《证券日报》记者表示。
事实上，关于多晶硅行业拟成立联合体收储一事在行业内早有消息。
在今年6月份举行的SNEC PV+第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会期间，协鑫科技控股有限公司(以下简称“协鑫科技”)联席CEO兰天石在接受媒体采访时透露亿牛策略，目前行业龙头企业正在牵头，通过“直接出资+债务”的模式，成立一家由专业管理人员运营的公司，通过收购实现产能出清和产出可控，再通过利润偿付负债，进而推动行业产能的有序退出。
在上述展会开幕式上，朱共山也透露，协鑫集团正与通威股份（600438）有限公司(以下简称“通威股份”)等企业联手，在相关部委的关心下全力以赴加快行业供给侧改革，推动行业整合产能去化，并希望年内把问题解决。
“由于光伏企业内部竞争激烈，且中小企业协调性不强，因此通过头部企业联合收储的方式能够更有效地降低行业供需错配的压力。”屈放认为，联合成立收储平台也是多晶硅行业在当前困境中的一种解题思路。
“多晶硅是一个重资产、高耗能而且有环保压力的环节，这种情况下，没必要去低价竞争。把有效的产能集中起来，然后有序地释放产能，这不但有利于市场价格的稳定，也有利于全球光伏行业的一个整体运行。”营口金辰机械股份有限公司首席执行官祁海珅在接受《证券日报》记者采访时表示，成立联合平台是光伏行业向好发展的一个表现。行业与其恶意低价内卷，不如联合起来一起通过行业自律把先进产能发展得更好，一起抵御外部的竞争，发展壮大自身。
尽管目前尚未有公开的实质性进展，但“反内卷”已经成为行业共识。
“光伏行业要实现高质量发展，必须彻底跳出‘内卷’陷阱，摒弃单纯依靠低价竞争的市场策略，转向以技术创新、品质提升和绿色低碳为核心的价值竞争。”协鑫科技相关负责人对《证券日报》记者表示，协鑫科技始终秉持长期主义发展理念，一方面主动抵制低价倾销和非理性扩张，另一方面通过持续的技术迭代和降本增效来提升核心竞争力。
而随着整治“内卷式”竞争政策的持续深化，光伏产业链也逐步回暖，尤其是多晶硅环节，一些头部企业在第三季度已经实现盈利。但整体上来说，行业仍然面临较大的供需矛盾。
上海有色网最新的研报显示，10月份国内多晶硅排产预计13.4万吨左右，目前对比下游需求仍然过剩，11月份部分地区有减产预期，预期产量环比下滑超10%。但从11月份多晶硅供需上看仍供大于求，或仍有累库压力。
中国有色金属工业协会硅业分会的研报也指出，虽然11月份和12月份龙头企业计划减产至12.5万吨/月-13万吨/月，但今年底库存仍可能突破40万吨。
“联合收储的方式既缓解了行业严重的供需错配问题，又保护中小企业能够有效渐进地退出市场。”屈放表示。
联合收储或渐行渐近，但在屈放看来，这并不是解决当前困境的“万能良药”，在具体执行过程中，依然需要注意一些潜在问题：一是联合收储的执行情况亿牛策略，头部企业是否能够自始至终统一高效行动；二是产业链传导能否做到有效，即下游行业是否也能够通过此种方式进行去产能；三是联合收储只解决了供给侧改革，对于需求端影响有限。如何扩大需求，才是光伏行业的核心问题；四是联合收储后是否会有新的产能增加，要防止一方面去产能，一方面新增产能的情况出现。
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